Gestión patrimonial

Guiamos en la consecución de la mejor forma del reparto de bienes

Sabemos que con el paso del tiempo las familias crecen al igual que la complejidad de sus patrimonios. Llega un momento en el que resulta inevitable hablar del traspaso patrimonial que en la mayoría de los casos genera muchos conflictos, discusiones y habitualmente desavenencias entre miembros de las familias, que son irreparables en el tiempo.

En CMI ofrecemos colaboración y asesoramiento para que la sucesión patrimonial se pueda efectuar sin conflictos y asegurando la satisfacción de todas las partes.

VENTAJAS:

  • Toma de consciencia de la relevancia y beneficios del testamento.
  • Estudio de las necesidades de los miembros para equilibrar el mejor reparto entre ellos, sin conflictos, equitativo.
  • Estudio de la voluntad.
  • Evita las prisas.
  • Mejora de los problemas de comunicación mediante el desarrollo de reuniones familiares.
  • Valoración de las propiedades.
  • Resolución de conflictos, evitar procesos judiciales y pérdidas de valor.
  • Propuesta de distribución patrimonial y mediación en las transacciones entre familiares.
  • Optimización fiscal y planificación testamentaria, estudio de nuevas obligaciones como propietarios.

OBJETIVOS:

Nuestro objetivo es buscar la mejor forma del reparto de bienes, la anticipación que garantice la buena relación entre los miembros de las familias y evite conflictos producidos generalmente por la falta de comunicación entre los mismos. Para ello, nos ocupamos de gestionar el proceso de transmisión patrimonial asegurando la satisfacción de los intereses y voluntades de todas las partes.

Metodología

1

Análisis de voluntad

Estudio de la situación familiar.
Valoración e inventario del patrimonio.

2

Planificación de reuniones

Análisis de las necesidades y voluntades
de todos los miembros.

3

Plan de distribución patrimonial

Definición de la mejor distribución,
más justa.

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